Über uns
Unsere Spezialisierung auf ausgewählten Mandantenkreis - Ihr Vorteil
Seit 2004 beraten und unterstützen wir unsere Mandanten im Rahmen einer unabhängigen Investment-und Vermögensberatung. Unsere Spezialisierung ist auf die Bedürfnisse von klein- und mittelständigen Unternehmen, deren Führungskräften und Mitarbeitern, sowie anspruchsvollen Privatpersonen ausgerichtet.
Unsere Unabhängigkeit - Ihr Vorteil
Unabhängigkeit und Transparenz sind entscheidend für die Qualität Ihrer Beratung und der Vermögensanlage. Unser Unternehmen ist vollkommen unabhängig von Banken, Versicherungen, Investmenthäusern oder sonstigen Institutionen. Wir können Ihnen das Beste vorschlagen, was der Markt zu bieten hat.
Nach einghender Bedarfsanalyse vermitteln wir Sie an eine ausgewählte Bank, ein Investmenthaus oder eine Versicherung, die Ihren Bedüfnissen und Zielen entspricht.
Ihre Kapital-oder Sparanlagen fließen direkt dorthin. Für die Vermittlung erhalten wir Courtagen. Sie können kein Kapital an uns zahlen oder bei uns anlegen.
Unser Firmensitz in Heidelberg ist eine Verwaltungsstelle.
Eine effiziente Beratung und Analyse erfolgt im Unternehmen des Mandanten. Die Vielzahl an wichtigen Kennzahlen und Dokumenten macht eine Beratung vor Ort zwingend erforderlich. Unsere Beratung erfolgt bundesweit.
Unsere Spezialisierung in der Anlageform - Ihr Vorteil
Wir sind auf Investmentfondsprodukte als favorisierte Anlageform spezialisiert.